Đây là lô trái phiếu "4 không", cụ thể là không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp. Thời điểm phát hành muộn nhất vào ngày 15/8/2024.
Theo phương án phát hành, toàn bộ số tiền thu về sẽ được IPA dùng để cơ cấu lại các khoản nợ trái phiếu IPAH2124002, IPAH2124003 và IPAH2225001. Tổng giá trị đang lưu hành của các lô trái phiếu này là 2.300 tỷ đồng.
Trước đó, vào ngày 27/6, IPA đã huy động thành công 735 tỷ đồng từ lô trái phiếu mã IPAH2429002. Cùng ngày, CTCP Năng lượng Bắc Hà – công ty con của IPA – cũng hút về 325 tỷ đồng từ phát hành lô trái phiếu BBCH2429001. Cả hai lô trái phiếu đều có kỳ hạn 5 năm.
Theo báo cáo tài chính quý II/2024 của IPA, tại ngày 30/6/2024, tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn của công ty này là 4.137 tỷ đồng, chiếm 47,4% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay trái phiếu là 4.076 tỷ đồng, còn lại là vay ngân hàng và cá nhân khác.
Trong nửa đầu năm 2024, IPA ghi nhận doanh thu thuần đạt 249 tỷ đồng, tăng 120% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, công ty còn ghi nhận 260 tỷ đồng lãi từ công ty liên doanh, liên kết.
Kết quả, lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm 2024 của IPA đạt 192,7 tỷ đồng, cao gấp 13 lần so với cùng kỳ năm 2023, tương ứng hoàn thành 49% mục tiêu lợi nhuận cả năm.
Trong năm nay, IPA dự kiến tiếp tục triển khai phương án phát hành 213,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 1:1) và phát hành 4,27 triệu cổ phiếu ESOP. Nếu thực hiện thành công, vốn điều lệ của IPA sẽ tăng hơn gấp đôi lên 4.300 tỷ đồng./.
