CTCP Chứng khoán TP. HCM (HSC - Mã CK: HCM) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (EGM 2024), trong đó có phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cp.
Theo đó, HSC dự kiến chào bán 359,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông, tương ứng tỷ lệ phát hành là 50% (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới). Nếu thực hiện thành công, HSC sẽ nâng vốn điều lệ lên 10.800 tỷ đồng.
Số tiền huy động gần 3.600 tỷ đồng từ đợt chào bán sẽ được HSC dùng để tăng quy mô vốn hoạt động, giúp mở rộng năng lực cho vay giao dịch ký quỹ (2.520 tỷ đồng) và bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh (1.080 tỷ đồng). Thời gian giải ngân dự kiến trong năm 2025.
HSC muốn tăng vốn trong bối cảnh "room" margin tại công ty chứng khoán này đã gần chạm trần. Tại ngày 30/9/2024, dư nợ cho vay của HSC đạt 19.286 tỷ đồng, tăng 59% so với đầu năm. Tỷ lệ cho vay margin/vốn chủ sở hữu ở mức 190% (quy định tối đa 200%).
Tại cuối quý 3/2024, tổng tài sản của HSC đạt 32.715 tỷ đồng, tăng 83% so với đầu năm. Trong đó, tài sản FVTPL có giá trị 8.701 tỷ đồng, cao gấp gần 4 lần so với đầu năm, phần lớn là trái phiếu của BIDV (hơn 4.000 tỷ đồng) và MB (hơn 1.100 tỷ đồng)./.
