HHS sắp chào bán 260 triệu cổ phiếu, huy động 2.600 tỷ đồng cho dự án mới tại Hải Phòng
HHS dự kiến chào bán hơn 259 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động gần 2.592 tỷ đồng. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng từ gần 4.320 tỷ đồng lên hơn 6.911 tỷ đồng.
HHS sắp chào bán 260 triệu cổ phiếu, huy động 2.600 tỷ đồng cho dự án mới tại Hải Phòng
Theo phương án vừa được HĐQT CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (Mã CK: HHS) thông qua, số cổ phiếu chào bán thêm tương đương 60% lượng cổ phiếu đang lưu hành.
Tỷ lệ thực hiện quyền là 5:3, tức cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được quyền mua thêm 3 cổ phiếu mới. Quyền mua được phép chuyển nhượng một lần. Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
Với mức giá trên, HHS dự kiến thu về gần 2.592 tỷ đồng nếu phân phối hết số cổ phiếu đăng ký. Thời gian chào bán dự kiến từ quý 4/2026 đến quý 1/2027.
Hiện HHS có gần 432 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng vốn điều lệ gần 4.320 tỷ đồng. Như vậy, nếu đợt phát hành hoàn tất, số cổ phiếu lưu hành có thể tăng lên khoảng 691,18 triệu đơn vị và vốn điều lệ vượt 6.911 tỷ đồng.
Gần 2.600 tỷ đồng huy động được dùng làm gì?
Theo kế hoạch, HHS dự kiến sử dụng toàn bộ gần 2.592 tỷ đồng huy động được để mua cổ phần phát hành thêm của CTCP Phát triển Nhà Đại Lộc - doanh nghiệp được HHS xác định là công ty con gián tiếp mà HHS nắm 51% vốn điều lệ.
Theo phương án được HĐQT thông qua, Nhà Đại Lộc có kế hoạch phát hành thêm cổ phần trong năm 2026-2027. HHS dự kiến mua 260 triệu cổ phần với giá 10.000 đồng/cổ phần, tương ứng tổng giá trị khoảng 2.600 tỷ đồng.
Nguồn tiền thực hiện giao dịch gồm số vốn huy động từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cùng vốn tự có và vốn vay của HHS. Thời điểm giải ngân dự kiến trong quý 4/2026 - quý 1/2027.
Nhà Đại Lộc đang là chủ thể triển khai Dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp cao tầng và dịch vụ thương mại tại lô I.14/CTHH-01, Khu đô thị mới Bắc sông Cấm, phường Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.
Đầu tháng 5, UBND TP. Hải Phòng công nhận Nhà Đại Lộc trúng đấu giá quyền sử dụng khu đất này với giá hơn 1.322 tỷ đồng. Khu đất rộng hơn 3,2 ha, trong đó có hơn 1,2 ha đất công trình hỗn hợp cao tầng để xây dựng căn hộ chung cư kết hợp thương mại, dịch vụ và khoảng 0,6 ha đất công trình hỗn hợp thấp tầng.
Đến ngày 23/7, UBND TP. Hải Phòng tiếp tục ban hành quyết định giao đất cho Nhà Đại Lộc để triển khai dự án.
Như vậy, kế hoạch tăng vốn của HHS diễn ra ngay sau khi dự án hoàn tất thêm một bước pháp lý quan trọng. Về bản chất, phần lớn nguồn vốn mới mà HHS muốn huy động từ cổ đông sẽ được chuyển thành khoản đầu tư vào Nhà Đại Lộc, qua đó bổ sung nguồn lực vốn cho doanh nghiệp đang nắm dự án tại Bắc sông Cấm.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HHS đóng cửa phiên 26/8 ở mức 10.950 đồng/cổ phiếu, tăng 0,46% so với tham chiếu. Như vậy, giá chào bán 10.000 đồng/cp đang thấp hơn khoảng 8,7% so với thị giá ngay trước thời điểm doanh nghiệp công bố phương án triển khai.
Về hoạt động kinh doanh, HHS ghi nhận doanh thu thuần quý II/2026 đạt gần 234 tỷ đồng, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt khoảng 29 tỷ đồng, tăng gần 48%.
Tuy nhiên, lợi nhuận giảm mạnh do nền so sánh cùng kỳ năm trước có khoản doanh thu tài chính đột biến liên quan đến việc hợp nhất công ty con. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của HHS đạt hơn 478 tỷ đồng./.