HDBank muốn tăng vốn thêm 22.000 tỷ đồng, chào bán riêng lẻ 700 triệu cổ phiếu

HDBank dự kiến phát hành thêm 2,2 tỷ cổ phiếu, gồm 1,25 tỷ cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 (tỷ lệ 25%), phát hành 250 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 5%) và chào bán riêng lẻ 700 triệu cổ phiếu.

HDBank muốn tăng vốn thêm 22.000 tỷ đồng, chào bán riêng lẻ 700 triệu cổ phiếu

Loạt kế hoạch tăng vốn quy mô lớn đang được HĐQT Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank – Mã CK: HDB) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nếu được cổ đông thông qua và thực hiện thành công, vốn điều lệ của HDBank sẽ tăng từ 50.052 tỷ đồng lên 72.069 tỷ đồng.

Trong đó, tổng lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là 1,5 tỷ đơn vị. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:30 – tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 30 cổ phiếu mới. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026.

Về phương án chào bán riêng lẻ, giá chào bán sẽ do HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu HDB trong 30 phiên giao dịch liên tiếp trước thời điểm triển khai, đồng thời không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 30/6/2026.

Toàn bộ số tiền huy động được sẽ được bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn, phục vụ hoạt động kinh doanh và tăng năng lực tài chính của ngân hàng.

Theo tài liệu lấy ý kiến cổ đông, nếu toàn bộ lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ được phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài, tỷ lệ sở hữu ngoại tại HDBank có thể tăng từ khoảng 21,5% hiện nay lên 29,126%, tiệm cận mức trần theo quy định.

Hiện CTCP Sovico là cổ đông lớn duy nhất của HDBank với tỷ lệ gần 10%. Sau khi hoàn tất phát hành riêng lẻ, tỷ lệ sở hữu của cổ đông này dự kiến giảm xuống khoảng 9%./.