HBC muốn hoán đổi gần 500 tỷ đồng nợ thành cổ phiếu

Phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ của HBC sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (AGM 2026), thay cho phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ được phê duyệt tại AGM 2025 nhưng chưa triển khai thực hiện.

Theo kế hoạch mới, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã CK: HBC) dự kiến phát hành gần 47 triệu cổ phiếu, với tỷ lệ hoán đổi 1 cổ phiếu cho mỗi 10.000 đồng giá trị khoản nợ. Tổng giá trị các khoản nợ dự kiến được chuyển đổi thành vốn góp là hơn 469 tỷ đồng.

Đối tượng tham gia là các chủ nợ đã đạt được thỏa thuận bằng văn bản với công ty về việc hoán đổi nợ, bao gồm nhà cung cấp, nhà thầu phụ và đối tác sản xuất. Cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Thời gian triển khai dự kiến từ quý 2/2026.

Theo danh sách công bố, có 96 chủ nợ dự kiến tham gia chương trình hoán đổi, với tổng giá trị công nợ khoảng 469 tỷ đồng. Trong đó, CTCP Máy Xây dựng Matec là chủ nợ có giá trị lớn nhất, với hơn 92 tỷ đồng.

Nếu phương án được thực hiện, Matec dự kiến nhận hơn 9,2 triệu cổ phiếu HBC. Cộng với hơn 2,2 triệu cổ phiếu đang nắm giữ, tỷ lệ sở hữu của doanh nghiệp này tại HBC có thể tăng lên khoảng 2,91% vốn điều lệ sau phát hành.

Mục tiêu doanh thu 10.000 tỷ đồng

Năm 2026, HBC đặt mục tiêu doanh thu đạt 10.000 tỷ đồng, tăng hơn 116% so với kết quả thực hiện năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 250 tỷ đồng, gần tương đương mức thực hiện năm 2025.

Kết thúc quý 1/2026, HBC ghi nhận doanh thu 1.322 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 23 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 5 tỷ đồng của quý I/2025.

Với kết quả này, HBC đã hoàn thành khoảng 13% kế hoạch doanh thu và 9% mục tiêu lợi nhuận năm.

Về phương án phân phối lợi nhuận, do chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, HBC cho biết sẽ không thực hiện chia cổ tức cho năm tài chính 2025.

Liên quan đến công tác nhân sự, AGM 2026 của HBC sẽ xem xét việc miễn nhiệm ông Lê Văn Nam khỏi vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2029, sau khi ông có đơn từ nhiệm từ cuối tháng 10/2025.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 8/6, cổ phiếu HBC dừng ở mức 5.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa khoảng 1.736 tỷ đồng./.