HAH lên kế hoạch lãi 1.250 tỷ đồng, phát hành 1.900 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền

Đây là các nội dung đáng chú ý trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (AGM 2026) của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (Mã CK: HAH), dự kiến tổ chức ngày 6/6.

Theo tài liệu đại hội, ban lãnh đạo HAH đặt mục tiêu doanh thu 2026 đạt 5.140 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.250 tỷ đồng. So với kết quả thực hiện năm 2025, các mục tiêu trên lần lượt giảm 0,2% và 11%. 

Năm 2026, HAH tiếp tục mở rộng năng lực khai thác với kế hoạch tìm mua 1-2 tàu container cũ có sức chở từ 2.500-3.500 TEU nhằm bổ sung đội tàu hiện hữu. Song song, doanh nghiệp sẽ triển khai các hợp đồng đóng mới đã ký, gồm 4 tàu container 3.000 TEU trong năm 2025 và 2 tàu 7.100 TEU ký trong năm 2026.

Ở mảng cảng và logistics, Hải An đặt mục tiêu mở rộng hợp tác với các cảng tại khu vực Hải Phòng để tối ưu khai thác đội tàu, đồng thời nghiên cứu cơ hội đầu tư cảng biển và cảng cạn (ICD). HAH cũng tiếp tục tìm kiếm cơ hội phát triển hạ tầng logistics tại miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long.

Về phương án phân phối lợi nhuận, HAH dự trình cổ đông phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng. Đối với năm 2026, doanh nghiệp dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%.

Ngoài ra, HAH sẽ phát hành 3,5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến thu về khoảng 35 tỷ đồng.

Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm. Thời gian triển khai dự kiến từ quý 2-4/2026, sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ công ty sẽ tăng từ 1.883 tỷ đồng lên 1.918 tỷ đồng.

Phát hành 1.900 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền

HAH dự kiến chào bán tối đa 18,8 triệu trái phiếu kèm chứng quyền cho cổ đông hiện hữu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó huy động 1.883,4 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất được ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng không quá 8%/năm. Thời gian phát hành dự kiến là năm 2026-2027, sau khi có chấp thuận của UBCKNN. 

Theo phương án phát hành, đây là trái phiếu không chuyển đổi, kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo. Tỷ lệ thực hiện là 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu HAH được quyền mua 1 trái phiếu. 

Mỗi trái phiếu đi kèm một chứng quyền, cho phép nhà đầu tư mua cổ phiếu HAH trong tương lai với giá cố định 20.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, nếu toàn bộ chứng quyền được thực hiện, công ty có thể phát hành thêm tối đa 18,8 triệu cổ phiếu mới. 

Nguồn vốn thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng làm vốn đối ứng thanh toán cho các hợp đồng đóng tàu, thanh toán chi phi cho dự án đầu tư cảng, đầu tư ICD./.