Tỷ phú Jensen Huang không phải tự nhiên mà được gọi là “Bố già AI”. Khi nhu cầu đối với chip Nvidia vượt xa nguồn cung, CEO của hãng nghiễm nhiên nắm thế thượng phong.
Thông qua mạng lưới đầu tư rộng khắp, các công ty AI - từ những startup đến loạt Big Tech - đều lệ thuộc vào Nvidia.
Ngay cả những tỷ phú quyền lực nhất thế giới cũng phải dè chừng Jensen Huang. Ông Larry Ellison, nhà sáng lập Oracle, từng kể về một buổi gặp năm 2024:
“Tôi và Elon Musk giống như đang 'van xin' Jensen cho vài lô GPU”.
Chính vì vậy, thông tin Google và Meta đang đàm phán một thỏa thuận trị giá hàng tỷ USD để Meta sử dụng chip AI TPU đang khiến cả thị trường dậy sóng.
Không phải một cú đánh trực diện vào Nvidia, nhưng là dấu hiệu cho thấy quyền lực tuyệt đối của tỷ phú Jensen Huang trong thị trường phần cứng AI đang bị thách thức.
Google đang trong quá trình đàm phán với Meta (nguồn: Fintech Alliance)
Nvidia sắp mất thế độc tôn?
Theo The Information, công ty của Mark Zuckerberg có thể lắp đặt chip của Google vào các trung tâm dữ liệu của họ từ năm 2027, còn việc thuê chip qua dịch vụ Google Cloud sẽ diễn ra ngay trong năm sau.
Trước đó, Google đã 'chốt deal' cung cấp tối đa 1 triệu chip TPU cho Anthropic — startup AI đứng sau mô hình Claude.
Meta chỉ là một trong số nhiều khách hàng lớn của Nvidia, nhưng bất kỳ thay đổi nào trong hành vi đặt hàng đều là tín hiệu cảnh báo cho tăng trưởng tương lai của tập đoàn.
Theo báo cáo tài chính quý gần nhất, chỉ 4 khách hàng hyperscaler (trong đó có thể bao gồm Google và Meta, dù Nvidia không xác nhận) đã chiếm 61% doanh thu doanh nghiệp.
Diễn biến trên phản ánh sự thật: Các nhà phát triển AI đang khao khát một lựa chọn thay thế Nvidia, giữa bối cảnh giá GPU bị đẩy lên quá cao — yếu tố giúp Nvidia đạt biên lợi nhuận gộp 76% trong quý vừa rồi.
Big Tech tự phát triển chip, thoát phụ thuộc Nvidia
Không chỉ Google, nhiều khách hàng lớn của Nvidia đang muốn tự chủ phần cứng.
Amazon đã phát triển hai dòng chip AI là Trainium (tập trung vào huấn luyện) và Inferentia (tập trung vào suy luận), được chào bán trên nền tảng Amazon Web Services (AWS) như lựa chọn tiết kiệm hơn, dễ tiếp cận hơn so với GPU Nvidia.
Trong khi các ông lớn như OpenAI, Anthropic hay Meta đều cần năng lực tính toán khổng lồ, việc phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất trở thành rủi ro lớn về chi phí và nguồn cung.
Sự trỗi dậy của TPU (Google) và chip Trainium/Inferentia (Amazon) đang tạo ra thế đa cực, giúp khách hàng có thêm đòn bẩy trong đàm phán với Nvidia.
Dù còn quá sớm để tuyên bố trật tự mới, các tín hiệu cho thấy cán cân quyền lực của “chuỗi cung ứng chip AI” đang dịch chuyển.
Nếu giai đoạn đầu là cuộc săn GPU Nvidia bằng mọi giá, thì giai đoạn tiếp theo sẽ là cuộc chiến hạ tầng AI đa nền tảng, nơi Google, Amazon, Nvidia và các tập đoàn tự thiết kế chip cạnh tranh để trở thành lớp hạ tầng mặc định cho những mô hình AI hàng đầu thế giới.
Nguồn tham khảo: Bloomberg
