'Deal' IPO TCBS: Bán xong 231 triệu cổ phiếu, thu đủ 10.800 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) thông báo đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với 231 triệu cổ phiếu được nhà đầu tư đăng ký mua và nộp tiền thành công, tương ứng số tiền thu về đạt hơn 10.800 tỷ đồng.

Số cổ phần chưa phân phối hết do nhà đầu tư không nộp đủ tiền mua là 41.693 cổ phiếu – sẽ được phân bổ cho bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT. Mức giá chào bán cũng là 46.800 đồng/cp.

Với kết quả trên, TCBS đã tăng vốn thành công từ 20.801 tỷ đồng lên 23.133 tỷ đồng. Và với mức định giá hơn 4 tỷ USD, công ty chứng khoán nhà Techcombank đã vượt vốn hóa của loạt ngân hàng số má đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam như HDBank, Sacombank, SHB, VIB…

Hơn 26.000 nhà đầu tư đăng ký mua và nộp đủ tiền chỉ trong một tuần, không thể phủ nhận về sức hấp dẫn của cổ phiếu TCBS. Hiệu ứng tích cực từ thương vụ này chắc hẳn sẽ lan tỏa sang nhiều 'game' IPO khác sắp được triển khai, nổi bật như thương vụ IPO của VPS hay VPBankS.

Bên cạnh đó, mức giá mà hàng chục nghìn nhà đầu tư sẵn sàng chi ra cho cổ phiếu TCBS cũng được cho là sẽ thiết lập 'benchmark' mới cho định giá của các công ty chứng khoán Việt.

Hiện nay, VPBankS đang có kế hoạch IPO 375 triệu cổ phiếu, tương ứng 25% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Dù mức giá chào bán chưa được công bố, nhưng có tin kháo rằng định giá công chứng khoán nhà VPBank cũng sẽ ở con số nhiều tỷ đô.

Trước VPBankS, ngân hàng mẹ VPBank đã thực hiện thành công hai thương vụ tỷ đô khác, bao gồm thương vụ bán 49% vốn FE Credit và phát hành 15% cổ phần VPB cho SMBC – một trong 3 định chế tài chính lớn nhất Nhật Bản.

Đối với VPS, cũng có những đồn đoán râm ran về việc công ty chứng khoán này sẽ tiến hành IPO vào cuối năm nay, sau đó có thể niêm yết trên sàn với mã chứng khoán là VCK. Với vị thế số 1 thị phần môi giới, IPO VPS được kỳ vọng là một trong những thương vụ đáng chú ý nhất trong năm 2025./.