210 triệu cổ phiếu HAG phát hành thêm sẽ được hoán đổi với một phần khoản nợ trái phiếu do công ty phát hành vào tháng 12/2016 có tổng giá trị 2.520 tỷ đồng. Tỷ lệ hoán đổi là 12.000:1, tức 12.000 đồng nợ được hoán đổi thành 1 cổ phiếu mới.
Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ sẽ được ban lãnh đạo CTCP Hoàng Anh Gia Lai (Mã CK: HAG) trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (AGM 2025) xem xét thông qua, dự kiến diễn ra vào ngày 6/6.
Theo đó, HAG sẽ phát hành 210 triệu cổ phiếu để hoán đổi cho 7 chủ nợ là các trái chủ sở hữu Trái phiếu 2016 – Nhóm B, bao gồm: CTCP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt, ông Lê Minh Tâm, bà Nguyễn Thị Đào, ông Phan Công Danh, bà Nguyễn Anh Thảo, ông Hồ Phúc Trường và ông Nguyễn Đức Trung.
Tổng giá trị các khoản nợ được hoán đổi là 2.520 tỷ đồng, với tỷ lệ hoán đổi ở mức 12.000:1 – tức 12.000 đồng nợ trái phiếu sẽ được quyền hoán đổi thành 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2025.
Nếu được thông qua và thực hiện thành công, vốn điều lệ của HAG sẽ tăng từ mức 10.574,6 tỷ đồng lên 12.674,6 tỷ đồng. Trong đó, nhóm 7 trái chủ nêu trên sẽ nắm giữ tổng cộng 238,7 triệu cổ phiếu HAG, chiếm tỷ lệ 18,83% vốn điều lệ.
CTCP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt (Hướng Việt) dự kiến được hoán đổi nhiều nhất với 720,7 tỷ đồng nợ trái phiếu thành 60,06 triệu cổ phiếu HAG. Hướng Việt, nên biết, là công ty mẹ nắm giữ 93,37% vốn CTCP Chứng khoán OCBS. Mà OCBS, tại ngày 31/3/2025, đang nắm giữ gần 5 triệu cổ phiếu HAG.
Ngoài ra, tại AGM 2025 của HAG, Giám đốc đầu tư vốn Hướng Việt – là bà Hà Khiết Trân – dự kiến được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030. Hà Trân được đề cử bởi ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch HĐQT, đồng thời cũng là cổ đông lớn nhất nắm 30,26% vốn HAG.
Trong số 6 trái chủ còn lại, ông Lê Minh Tâm – cổ đông hiện hữu nắm 28 triệu cổ phiếu HAG – dự kiến được hoán đổi 395,6 tỷ đồng nợ trái phiếu thành 32,9 triệu cổ phiếu, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu tại HAG lên 4,81%, tương đương với 60,9 triệu cổ phiếu. Ông Tâm, nên biết, là cựu Chủ tịch HĐQT LPBS, cựu Thành viên độc lập HĐQT LPBank.
Ngoài kế hoạch phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, ban lãnh đạo HAG còn dự trình cổ đông phương án phát hành 12 triệu cổ phiếu ESOP với đơn giá 12.000 đồng/cp. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3-5 năm. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026.
Năm nay, ban lãnh đạo HAG đề xuất kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 5.514 tỷ đồng, giảm gần 5% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.114 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2024.
