Công ty của ‘bầu’ Đức được phép IPO: Chào bán 18,8 triệu cổ phiếu giá 60.600 đồng/cp, dự thu hơn 1.100 tỷ đồng

Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI) dự kiến dành hơn 93% số tiền huy động từ IPO để cơ cấu tài chính và trả nợ. Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026, “bầu” Đức cho biết nguồn vốn cho chiến lược mở rộng vùng cà phê đã được chuẩn bị từ bốn kênh, trong đó có IPO.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) cho Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI) vối tổng khối lượng chào bán là 18,8 triệu cổ phiếu.

Trước đó, phương án IPO đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của HGI thông qua hồi tháng 4. Giá chào bán dự kiến ở mức 60.600 đồng/cp. Nếu phân phối toàn bộ số cổ phiếu đăng ký, doanh nghiệp dự kiến thu về 1.139,28 tỷ đồng.

Sau đợt chào bán, vốn điều lệ của HGI sẽ tăng từ 1.685 tỷ đồng lên 1.873 tỷ đồng.

HGI cho biết mức giá 60.600 đồng/cp được xây dựng trên cơ sở giá trị sổ sách và kết quả thẩm định giá. Tại ngày 31/12/2025, giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu HGI là 25.372 đồng, trong khi đơn vị thẩm định độc lập xác định giá trị ở mức 79.320 đồng/cp.

Theo phương án được đại hội cổ đông thông qua, sau đợt chào bán, HGI sẽ đăng ký tập trung cổ phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, đồng thời tiến hành niêm yết.

Trong tổng số tiền dự kiến huy động, HGI sẽ dành 1.063,28 tỷ đồng, tương đương 93,33%, để cơ cấu lại tình hình tài chính và trả nợ.

Phạm vi thanh toán gồm các khoản vay tại tổ chức tín dụng, nợ trái phiếu và các khoản nợ đối với công ty liên quan. Phần còn lại 76 tỷ đồng, tương đương 6,67%, được dùng để thanh toán các hợp đồng cung ứng vật tư nông nghiệp, cây giống và phân bón. Toàn bộ số vốn dự kiến được giải ngân trong năm 2026.

HGI có gì?

HGI tiền thân là Công ty Hưng Thắng Lợi Gia Lai, hiện quản lý toàn bộ các dự án nông nghiệp của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (Mã CK: HAG) tại Lào. Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai - từng đánh giá đây là doanh nghiệp có nền tảng tài chính tốt nhất trong hệ sinh thái.

Trước thềm IPO, tỷ lệ sở hữu của Hoàng Anh Gia Lai tại HGI đã giảm từ 93,13% vào cuối năm 2025 xuống 88,7% cuối quý 1 và còn 84,42% tại ngày 30/6/2026.

Trước đó, ngày 21/4, HĐQT Hoàng Anh Gia Lai đã thông qua phương án chuyển nhượng 8,35 triệu cổ phần HGI, tương đương 4,96% vốn điều lệ của doanh nghiệp này.

Năm 2026, HGI đặt mục tiêu doanh thu 7.456 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.815 tỷ đồng./.