Trong phiên giao dịch ngày 09/07, cổ phiếu ngành điện tiếp tục có một phiên giao dịch ấn tượng về cả giá và thanh khoản. Nhiều cổ phiếu ghi nhận sắc xanh tốt trong đó PC1 tăng kịch trần, thiết lập mức giá cao nhất trong vòng 2 năm trở lại đây, theo sau đó là VSH (+5.53%), REE (+4.51%), NT2 (+2.06%)…
Tính đến hết quý I, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống đạt 69,4 tỷ kWh - tăng 11,8% yoy, sản lượng điện truyền tải đạt 54,36 tỷ kWh, tăng 11,17% so với cùng kỳ năm trước (hoàn thành 22% kế hoạch của Bộ Tài chính).
Trong bối cảnh EVN đang gặp khó khăn tài chính, thủy điện vẫn là nguồn điện được ưu tiên huy động do rẻ nhất hệ thống. Theo dự báo của IRI, La Nina có thể trở lại vào nửa cuối năm 2024. Các nhà máy thủy điện sau khi bị ảnh hưởng tiêu cực do pha El Nino sẽ hưởng lợi từ La Nina vào nửa cuối năm nhờ tình hình thủy văn thuận lợi, mưa nhiều, mực nước về hồ nhiều hơn.
Năng lượng tái tạo sẽ đóng vai trò trụ cột trong cơ cấu năng lượng quốc gia. Định hướng đẩy mạnh công suất điện gió theo Quy hoạch điện VIII phù hợp với xu hướng chung của thế giới. Theo IEA, điện gió sẽ chiếm 22,2% trong cơ cấu điện toàn cầu vào năm 2026. Tại Việt Nam, điện gió dự kiến sẽ đóng góp khoảng 20% trong cơ cấu điện của quốc gia vào 2030.
Theo báo cáo phân tích của VCBS những doanh nghiệp thủy điện và xây lắp đang có nhiều lợi thế trong thời gian tới.
PC1 - CTCP Tập đoàn PC1
Triển vọng phát triển đối với lĩnh vực xây lắp điện và tổng thầu EPC: Với uy tín của PC1 thì mảng xây lắp điện có nhiều dư địa để phát triển, đặc biệt các hợp đồng tổng thầu xây lắp các nhà máy điện. Kế hoạch có tổng cộng 103 đường dây được xây mới và cải tạo trong giai đoạn 2023-2030. Trong đó, 31 đường dây sẽ được xây mới và cải tạo trong giai đoạn 2023-2025.
Mảng năng lượng dự kiến sẽ phục hồi từ nền thấp của năm 2023 khi El Nino dự báo sẽ kết thúc vào nửa cuối năm 2024. Cùng với thủy điện, dự báo mảng điện gió sẽ tiếp tục hoạt động ổn định đem về sản lượng khoảng 459 triệu kWh.
VCBS kỳ vọng rằng doanh thu mảng xây lắp của PC1 năm nay sẽ đạt 4.473 tỷ đồng (+71% YoY). Mảng năng lượng sẽ ghi nhận doanh thu 1.585 tỷ đồng (+9% YoY) trong năm 2024 nhờ vào sản lượng đạt 941 triệu kWh (+11% YoY).
REE - CTCP Cơ Điện Lạnh
Sản lượng điện điều chỉnh của REE dự kiến tăng khoảng 10% nhờ vào La Nina dự báo sẽ quay trở lại vào nửa cuối năm 2024 đưa sản lượng thủy điện phục hồi từ nền thấp của năm 2023, sự hoạt động ổn định của mảng điện gió và sự trở lại của tổ máy S6.
Mảng thầu cơ điện, điểm sáng ở các dự án đầu tư công. Tính đến cuối Q1/2024, tổng backlog ký mới ở mức 2.659 tỷ đồng chủ yếu đến tự dự án sân bay Long Thành.