Cổ đông lớn SBSI hút 4.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Dòng vốn trái phiếu 4.000 tỷ đồng được huy động bởi Công ty TNHH MTV Vipico (Vipico) và CTCP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang (Nam Quang) – hai cổ đông lớn đang nắm gần 43% vốn SBSI – chỉ trong chưa đầy 1 tháng.

Cụ thể, trong 2 ngày 4/11 và 14/11, Vipico lần lượt hút về 500 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng từ việc phát hành 2 lô trái phiếu mã VIO32501 và VIO32502, kỳ hạn 96 tháng, với lãi suất phát hành ở mức 9,3%/năm.

Từ ngày 21/10 – 15/11, Nam Quang phát hành thành công 3 lô trái phiếu với tổng giá trị 2.500 tỷ đồng.

Trong đó, lô trái phiếu mã TNQ32501 (trị giá 1.000 tỷ đồng) và TNQ32502 (trị giá 500 tỷ đồng) có kỳ hạn 108 tháng, lãi suất phát hành ở mức 9,1%/năm. Còn lô trái phiếu mã TNQ32503 có giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 96 tháng, lãi suất phát hành ở mức 9%/năm.

Nên biết, Vipico và Nam Quang là hai cổ đông lớn lần lượt nắm 18,342% và 24,627% vốn điều lệ CTCP Chứng khoán Stanley Brothers (SBSI – Mã CK: VUA), bên cạnh CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản Thành Vinh (sở hữu 19,366% vốn SBSI) và CTCP Đầu tư Xây dựng Gen Cons Việt Nam (nắm 24,64%).

Đáng chú ý, nhóm cổ đông này đều có mối liên hệ mật thiết với với hệ sinh thái ROX Group của vợ chồng 'soái' Trần Anh Tuấn – Nguyễn Thị Nguyệt Hường, một trong những tập đoàn đầu tư đa ngành với các lĩnh vực tài chính, ngân hàng và địa ốc.

Về phần mình, SBSI đang triển khai phương án chào bán 166,1 triệu cổ phiếu riêng lẻ với đơn giá 10.000 đồng/cp, qua đó huy động 1.661 tỷ đồng và tăng quy mô vốn điều lệ gấp 6 lần từ 339 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng.

Thương vụ dự kiến có sự tham gia của 6 nhà đầu tư. Trong đó, 4 cổ đông lớn hiện hữu của SBSI dự kiến mua tổng cộng 150,1 triệu cổ phiếu. Số cổ phiếu còn lại được phân bổ cho 2 nhà đầu tư là CTCP Kinh doanh Xây dựng – Vận tải Thanh Hà và CTCP Bất động sản Xây dựng Hưng Thịnh, mỗi nhà đầu tư mua 8 triệu cổ phiếu.

Toàn bộ số tiền thu về từ đợt chào bán sẽ được SBSI sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh (1.200 tỷ đồng), cho vay ký quỹ - margin (411 tỷ đồng) và đầu tư hệ thống công nghệ thông tin (50 tỷ đồng)./.