CII đổi kế hoạch dùng 1.035 tỷ đồng trái phiếu, rót vốn vào công ty PPP để dồn lực cho loạt dự án hạ tầng

Thay vì mua lại trước hạn lô trái phiếu phát hành năm 2019, CII quyết định dùng 1.035 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu chuyển đổi để góp thêm vốn vào công ty PPP mới thành lập, chuẩn bị nguồn lực cho các dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (Mã CK: CII) vừa công bố điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi CII425001 theo nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Theo phương án mới, CII sẽ sử dụng 1.035 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty TNHH Đối tác Công tư CII (CII PPP) trong quý II/2026. Trước đó, khoản tiền này dự kiến được dùng để mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu CII012029_G phát hành năm 2019.

Doanh nghiệp cho biết việc đàm phán mua lại trước hạn lô trái phiếu trên kéo dài hơn dự kiến, khiến nguồn vốn chưa thể được sử dụng hiệu quả theo kế hoạch ban đầu. Trong khi đó, CII đang cần nguồn lực để chuẩn bị triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn và nâng cao năng lực tham gia đấu thầu các dự án PPP trong thời gian tới.

CII PPP được thành lập vào tháng 2/2026 với vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trong đó CII nắm 99% vốn. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng công trình đường bộ và được định hướng trở thành đầu mối triển khai các dự án đối tác công tư của hệ sinh thái CII.

Trong khi đó, lô trái phiếu chuyển đổi CII425001 có giá trị 2.000 tỷ đồng, được CII hoàn tất phát hành vào tháng 8/2025 với kỳ hạn 10 năm. Trái phiếu không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền và được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông qua 9 đợt từ năm 2027 đến ngày đáo hạn.

Tham vọng với danh mục dự án gần 600.000 tỷ đồng

Động thái điều chỉnh phương án sử dụng vốn của CII diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang theo đuổi hàng loạt dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn với tổng mức đầu tư lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng.

Nổi bật trong số đó là việc CII đã đề xuất UBND TP. HCM nghiên cứu dự án đầu tư hạ tầng khu vực ngã tư Hàng Xanh. Dự án gây chú ý khi có tổng mức đầu tư sơ bộ lên tới 486.622 tỷ đồng, bao gồm hệ thống giao thông đa tầng đồng bộ cùng nguồn vốn phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng tham gia liên danh đầu tư mở rộng tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận theo phương thức PPP cùng Tập đoàn Đèo Cả, Tasco, Tổng công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long và Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII.

Dự án có chiều dài hơn 96 km, kết nối từ nút giao Chợ Đệm (TP.HCM) đến đầu cầu phía Bắc cầu Mỹ Thuận 2 (Đồng Tháp), đi qua TP.HCM, Long An và Đồng Tháp. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 36.172 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 15%, tương đương khoảng 5.426 tỷ đồng.

Ngoài ra, CII còn liên danh với CTCP Xây dựng Hạ tầng IMIC đề xuất Bộ Xây dựng bổ sung dự án hoàn thiện đường Vành đai 3 TP.HCM vào danh mục nghiên cứu mở rộng giai đoạn 2026-2030. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 65.000 tỷ đồng.

Với danh mục dự án quy mô lớn đang theo đuổi, việc tăng vốn cho CII PPP được xem là bước chuẩn bị nhằm nâng cao năng lực tài chính, sẵn sàng tham gia đấu thầu và triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm trong thời gian tới./.