CEO VPBank Nguyễn Đức Vinh nói rằng lĩnh vực tài sản số “rất mới, có nhiều rủi ro nhưng đồng thời cũng hết sức quan trọng”. Bởi vậy, dù muốn hay không, VPBank không thể đứng ngoài. Còn Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng hứa sẽ tiếp tục trả cổ tức hai năm tới và cho biết GPBank đã có lãi ngay sau khi chuyển giao về ngân hàng.
Những thông tin trên được ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - Mã CK: VPB) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (AGM 2025).
Ông Ngô Chí Dũng làm chủ tọa AGM 2025 của VPBank
Trả lời câu hỏi của thành viên DFF.VN, rằng: “Liệu VPBank có tham gia thí điểm tài sản số, thành lập sàn giao dịch tiền số hay không?”, CEO Nguyễn Đức Vinh cho hay: “Đây là lĩnh vực rất mới, có nhiều rủi ro nhưng đồng thời cũng hết sức quan trọng vì thuộc lĩnh vực tài chính ngân hàng, tiền tệ”.
“Cho nên, dù muốn hay không, VPBank không thể đứng ngoài cuộc”, ông Vinh nói, đồng thời thông tin: VPBank đang trong quá trình đánh giá, phân tích và tiếp xúc với các đối tác trong lúc chờ đợi Nhà nước phê duyệt chủ trương.
“Chắc chắn đây là nội dung nhiều cơ hội nhưng cũng rất rủi ro, chúng tôi sẽ đánh giá kỹ lưỡng, trước khi tham gia”, vị CEO nhấn mạnh.
Chi tiết phần thảo luận:
Cổ đông: Các ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc đã công bố chiến lược với các ngân hàng chuyển giao. Vậy chiến lược của VPBank với GPBank như thế nào?
Hội đồng quản trị, ban điều hành VPBank đã chuẩn bị rất kỹ. Chúng ta đã cử các nhân sự chủ chốt, đã được NHNN chuẩn y, sang GPBank. VPBank cũng đang phối hợp với McKinsey xây dựng chiến lược phát triển cho GPBank và sắp hoàn thành. Chúng tôi tin tưởng sẽ tái cơ cấu GPBank thành công.
Trước khi được chuyển giao, GPBank lỗ khoảng 1.000 tỷ đồng mỗi năm trở lên. Năm nay, dù chỉ còn 8 tháng, chúng tôi tự tin GPBank - thay vì lỗ - sẽ có lãi tối thiểu 500 tỷ đồng.
Với tất cả những cái năng lực, kinh nghiệm và tái cơ cấu năm chi nhánh cũng như là cái các cái hoạt động của VPBank thì Hội đồng quản trị, Ban điều hành tin tưởng sẽ tái cơ cấu GPBank thành công.
- Chính sách trả cổ tức của VPBank thời gian tới?
Cách đây hơn 3 năm, VPBank đã tuyên bố duy trì chính sách chia cổ tức tiền mặt 5 năm liên tiếp. Đối với lĩnh vực ngân hàng, vốn vô cùng quan trọng, VPBank cũng phải cân đối, mục tiêu lâu dài là đủ vốn cho tăng trưởng và đáp ứng nhu cầu cổ tức tiền mặt của cổ đông.
Từ năm 2010-2022, VPBank đã kiên trì không chia cổ tức, tấc cả nhằm mục tiêu phát triển ngân hàng. Các con số cho thấy chúng ta đã đạt được tăng trưởng vượt bậc về mặt quy mô. Từ năm 2022, VPBank đã cân đối được mục tiêu tăng trưởng dài hạn, nhu cầu tăng trưởng của ngân hàng và nhu cầu cá nhân của cổ đông.
Đây cũng là cơ sở VPBank có quyết định sẽ chia cổ tức bằng tiền 5 năm liên tiếp và năm nay là năm thứ ba. Trong 3 năm vừa qua, VPBank đã dành ra 20.000 tỷ đồng để chia cổ tức tiền mặt. Điều này vừa đáp ứng nhu cầu cổ đông nhưng cũng đảm bảo các năm tiếp theo vẫn đủ vốn để duy trì tăng trưởng quy mô ở mức tương đối cao theo chiến lược đã đề ra.
Như vậy, VPBank sẽ tiếp tục chia cổ tức tiền mặt trong 2 năm tới. Chia như thế nào thì sẽ phụ thuộc vào tình hình vĩ mô, tăng trưởng của ngân hàng.
- Ảnh hưởng của thuế quan mà của Mỹ vừa công bố sẽ ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam nói chung và ảnh hưởng đến VPBank?
Đầu tiên, chắc chắn những các chính sách của Mỹ cũng sẽ ảnh hưởng đến các cái hoạt động kinh tế trên toàn cầu trong đó có Việt Nam. Và đối với Việt Nam là một trong những nước có xuất khẩu rất lớn sang Mỹ thì chúng tôi cũng đánh giá rằng ảnh hưởng cũng tương đối lớn.
Tất nhiên, vào thời điểm hiện tại thì mới áp dụng mức 10% và đang trong giai đoạn đàm phán về hiệp định thương mại. Chúng ta vẫn đang hy vọng các cái điều tốt nhất có thể đạt được.
Tuy nhiên, về phía ngân hàng, chúng tôi đánh giá rằng là dù kết quả của đàm phán đó như thế nào thì chắc chắn là thuế xuất khẩu hoặc là xuất khẩu từ Việt Nam đến Mỹ sẽ tăng. Và điều này sẽ ảnh hưởng đến hai khu vực kinh tế của Việt Nam.
Thứ nhất là khu vực vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Đa phần các cái công ty hiện nay đang sản xuất, gia công hoặc là xuất khẩu, trong đó rất nhiều công ty Mỹ, công ty của Đài Loan, của Hàn Quốc và của các nước sẽ bị ảnh hưởng.
Nhóm thứ hai mà chúng tôi ảnh hưởng đó là nhóm hàng xuất khẩu truyền thống của Việt Nam, cụ thể là nông nghiệp và hàng tiêu dùng.
Đối với ngân hàng thì chúng tôi cũng đã có tiếp cận với các cái cơ quan quản lý để có được những đánh giá một cách xác thực nhất. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng là chính phủ cũng như là ban lãnh đạo của ngân hàng nhà nước cũng như là các ngành thì cũng đều nhận thấy cái cái cái áp lực liên quan đến cái chính sách này và chắc chắn là sẽ có những các chính sách để làm sao hạn chế những cái ảnh hưởng bất lợi đối với kinh tế Việt Nam.
Về phía VPBank, doanh nghiệp hiện có tham gia vào quá trình xuất khẩu đi Mỹ hiện nay chỉ chiếm khoảng 3% trong số các cái mảng giao dịch của ngân hàng. Do vậy, tác động ở khía cạnh này không lớn.
Về nhóm FDI, VPBank hiện đang phục vụ 500 công ty nước ngoài thông qua cái sự hợp tác với SMBC và tiếp tục mở rộng thêm.
Tuy nhiên, dư nợ của nhóm này hiện mới ở giai đoạn đầu. Cụ thể, tổng mức huy động đối với các doanh nghiệp FDI ở VPBank khoảng hơn 10.000 tỷ đồng, cho vay khoảng 6.000 tỷ đồng.
Cho đến thời điểm này thì các cái doanh nghiệp mà VPBank đang giao dịch cũng chưa có những ảnh hưởng trực tiếp đến thuế xuất khẩu đi Mỹ.
Tuy nhiên một số lĩnh vực trong đó có bất động sản công nghiệp cũng là những cái lĩnh vực mà chúng tôi đánh giá là cần phải có cái sự thận trọng khi các chính sách thuế được thực hiện có thể làm ảnh hưởng đến cái đầu tư nước ngoài của Việt Nam trong tương lai.
Một cái khu vực thứ hai mà chúng tôi bị ảnh hưởng đó là cái khu vực một số các cái doanh nghiệp xuất khẩu. Tuy nhiên, khu vực này đa phần là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, quy mô không lớn.
Điều lo ngại nhất, mà ban lãnh đạo VPBank chuẩn bị sẵn sàng nhất, là những ảnh hưởng đến sức mua của người dân. Vì VPBank hiện đang phục vụ phân khúc khách hàng mass và lower mass rất là lớn, đặc biệt là FE Credit.
Thuế quan gián tiếp ảnh hưởng tới việc làm của người lao động ở một số vùng, đặc biệt là khu vực phía Nam - vốn có nhiều nhà máy sản xuất giày, sản xuất hàng may mặc, nhiều các cái sản phẩm đồ gỗ xuất khẩu đi Mỹ.
Chúng tôi đã tiến hành các đánh giá nội bộ và có kế hoạch dự phòng, nhưng chưa đưa ra những biện pháp điều chỉnh cụ thể. Chúng tôi đang chờ đợi thêm các động thái từ Chính phủ Việt Nam cũng như những tín hiệu điều chỉnh từ thị trường quốc tế.
- Tình hình nợ xấu của VPBank, đặc biệt nợ xấu bất động sản và FE Credit?
Cuối quý 1, VPBank tăng trưởng tín dụng 5,3% cao hơn thị trường, nếu tính cả dư nợ tín dụng hỗ trợ GPBank thì hơn 8,4%. Lợi nhuận hơn 5.000 tỷ đồng, hoàn thành hơn 20% kế hoạch năm.
Nợ xấu trong 2025 sẽ được bộc lộ ở 6 tháng đầu năm, chủ yếu do các khoản nợ cấu trúc, đặc biệt là nợ bất động sản. Chẳng hạn như Novaland, các dự án đã được cải thiện một phần hồ sơ pháp lý, nhưng thời điểm này họ mới chỉ cải thiện được 30% do đó tình trạng nợ xấu bất động sản sẽ tăng trong quý 1, quý 2 và sau đó sẽ ổn định nửa cuối năm.
FE Credit có dư nợ tăng 30% so với cùng kỳ, tuy nhiên tổng dư nợ không tăng trong quý 1 do thu hồi xử lý nợ. FE Credit trong năm nay sẽ là giai đoạn củng cố và hoàn thiện để đảm bảo phục hồi lâu dài.
Trong 6 tháng đầu, công ty tập trung thu hồi nợ, quản lý giải ngân có hiệu quả. Sau đó, 6 tháng cuối năm là thời điểm quan trọng để bứt phá khi danh mục cho vay mới phát huy.
Mục tiêu VPBank năm nay là duy trì FE Credit có lợi nhuận hợp lý khoảng 1.200 tỷ đồng và các năm tới có thể đạt 3.000-4.000 tỷ đồng.
Về quan điểm đối với bất động sản, đây là ngành quan trọng của Việt Nam, đặc biệt sự phát triển dự án nhà ở. Chúng tôi cũng rút ra bài học kinh nghiệm trong quá khứ với các dự án bất động sản nghỉ dưỡng, sẽ tập trung tham gia vào dự án tốt, chủ đầu tư uy tín trên thị trường.
Bất động sản vẫn sẽ là lĩnh vực mà VPBank sẽ tiếp tục dành sự chú ý và phát triển dư nợ, tập trung hỗ trợ cho người mua nhà.
- Tại sao thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ?
VPBank đã phát triển vượt khuôn khổ ngân hàng riêng lẻ mà trở thành tập đoàn tài chính. Chúng ta đã có FE Credit, OPES, VPBankS và hiện tại muốn bổ sung thêm công ty bảo hiểm nhân thọ và công ty quản lý quỹ.
Về chiến lược, bảo hiểm nhân thọ là mảnh ghép không thể thiếu với một tập đoàn tài chính, là mảng mà khách hàng có sự gắn bó, tương tác lâu dài. Trong khi đó, khi chúng ta hợp tác phân phối bảo hiểm, chúng ta không nắm được mô hình kinh doanh và bị thiếu chủ động trong lựa chọn khách hàng, chăm sóc khách hàng. Do đó, việc thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ giúp chúng ta được chủ động hơn.
- VPBank có tham gia thí điểm lập sàn giao dịch tài sản số hay không?
Hoạt động này rất mới, quan trọng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Dù muốn hay không, các tổ chức tài chính cũng như VPBank không thể đứng ngoài cuộc. VPBank sẵn sàng tham gia và đang trong quá trình đánh giá, phân tích, tiếp xúc với các đối tác trong khi chờ cơ quan thẩm quyền phê duyệt đề án thí điểm.
'Mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận từ 30-35% trong tầm tay'
Theo lãnh đạo VPBank, trong vòng 5 năm tới, VPBank có thể đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận từ 30-35% khi hoàn thiện xong mô hình tập đoàn, rút được bài học từ quản lý nợ xấu và phát triển khách hàng.
"Từ năm 2026 trở đi, mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận nằm trong tầm tay", CEO Nguyễn Đức Vinh nói.
Ưu tiên tăng trưởng quy mô, tài sản sẽ sớm vượt 1 triệu tỷ đồng
Cũng theo ông Vinh, giai đoạn hiện tại, ban lãnh đạo ưu tiên tăng trưởng về quy mô. CEO VPBank tự tin quy mô tài sản của ngân hàng sẽ sớm vượt mốc 1 triệu tỷ đồng.
FE Credit đang phục vụ 10 triệu khách hàng
Tổng kết năm 2024, CEO VPBank Nguyễn Đức Vinh cho biết ngân hàng chưa đạt được mức tăng trưởng tín dụng như dự kiến là 25% (thực tế đạt 19,4%). Nguyên nhân là do bối cảnh kinh tế có nhiều khó khăn, thử thách sau 3 năm Covid liên tiếp, rồi khủng hoảng trái phiếu và bất động sản. Ban lãnh đạo đã tập trung vào củng cố chất lượng tài sản, kiểm soát rủi ro và chi phí.
Bên cạnh đó, trong năm 2024, VPBank bước đầu triển khai mô hình tập đoàn tài chính, với FE Credit, VPBankS, OPES, mới nhất là nhận GPBank. Với sự hỗ trợ của ngân hàng mẹ, FE Credit phục hồi từng bước, tiếp tục duy trì thị phần, dứt mạch lỗ trong năm 2024.
CEO VPBank cho biết, FE Credit đang phục vụ 10 triệu khách hàng, trong khi ngân hàng mẹ phục vụ 16 triệu khách hàng, còn Cake by VPBank phục vụ 5 triệu khách hàng.
14h10: Có 376 cổ đông, đại diện cổ đông tham dự AGM 2025 của VPBank, đại diện cho 78,74% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết. AGM 2025 của VPBank đủ điều kiện tiến hành!
14h00: "Soái" Ngô Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT VPBank - đã có mặt tại khán phòng. Có 3 đại diện SMBC tham gia AGM 2025 của VPBank - mối hợp tác giữa định chế tài chính hàng đầu Nhật Bản và VPBank ngày càng bền chặt.
13h57: Bên ngoài khán phòng, nhiều cổ đông vẫn đang làm thủ tục check-in.
13h55: Có nhiều cổ đông đã hoàn thành thủ tục check-in. Khán phòng tổ chức AGM 2025 của VPBank dần được lấp đầy.
======
Hậu bán vốn cho SMBC, VPBank vươn lên số 1 về quy mô vốn điều lệ trong làng bank Việt, nhưng nội dung tài liệu AGM 2025 cho thấy nhà băng của ông Ngô Chí Dũng đang ấp ủ tham vọng lớn hơn: Vươn tầm châu lục. ‘Bệ đỡ’ cho tham vọng này, dĩ nhiên, là sự đồng hành của định chế tài chính lớn nhất Nhật Bản.
HĐQT và Ban kiểm soát VPBank nhiệm kỳ 2026-2030
Năm 2025 cũng là năm kết thúc nhiệm kỳ 5 năm (2020-2025) của Hội đồng quản trị (HĐQT) VPBank. Tại AGM 2025, các cổ đông tham dự đại hội đã bầu ra HĐQT nhiệm kỳ mới.
"Thủ lĩnh" VPBank Ngô Chí Dũng (SN 1968) tiếp tục đắc cử HĐQT nhiệm kỳ mới, bên cạnh những người cộng sự thân tín là các ông Bùi Hải Quân (SN 1968), ông Lô Bằng Giang (SN 1972) và ông Nguyễn Đức Vinh (SN 1958).
Đại diện SMBC cũng được bầu vào HĐQT VPBank là ông Takeshi Kimoto (SN 1970).
Các thành viên HĐQT còn lại là bà Phạm Thị Nhung (SN 1980; gia nhập VPBank từ tháng 10/2016), ông Daniel Ashton Carroll (SN 1960; co-founder Brooklands Capital Strategies) và ông Mai Xuân Hùng (SN 1955; nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế Quốc hội khoá XIII).
Trong đó, bà Phạm Thị Nhung vừa được VPBank bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu (GPBank) từ ngày 25/4.
'Profile' Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng (Nguồn: VPB)
Nói thêm về “soái” Ngô Chí Dũng, tương tự nhiều đại gia thuộc “thế hệ vàng” Đông Âu, ông cũng nhắm đến lĩnh vực ngân hàng làm bệ đỡ để phát triển hệ sinh thái sau khi hồi hương. Cụ thể là việc sáng lập Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) vào tháng 1/1996 và tham gia HĐQT của nhà băng này.
Đến tháng 3/2005, ông Dũng rời VIB, đảm nhiệm chức Giám đốc CTCP Đầu tư Liên Minh, trước khi tái xuất làng “bank” trong vai trò Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank - Mã CK: TCB) vào tháng 8/2006.
Đến tháng 4/2010, ông Dũng tham gia vào HĐQT VPBank và nắm giữ chiếc ghế quyền lực nhất tại nhà băng này cho tới nay.
Vươn tầm châu lục nhờ ‘bệ đỡ’ SMBC?
Trong giai đoạn 2020 - 2025, VPBank đã thiết lập những thương vụ M&A kỷ lục trong ngành tài chính, cụ thể là các thương vụ bán 49% cổ phần FE Credit cho Công ty tài chính SMBC (SMBC CF) vào năm 2021, sau đó là việc phát hành riêng lẻ 15% vốn cổ phần cho SMBC.
Mối quan hệ hợp tác giữa SMBC và VPBank (Nguồn: SMBC)
Bắt tay với SMBC, VPBank cũng ghi nhận những thay đổi lớn trong chiến lược kinh doanh.
Còn nhớ, tại AGM 2023, lãnh đạo VPBank cho biết: Trước đây, chiến lược của VPBank là tập trung vào tài chính tiêu dùng, bán lẻ, khách hàng SME (doanh nghiệp nhỏ và vừa). Tuy nhiên, với sự đồng hành của nhà đầu tư chiến lược đến từ Nhật Bản, VPBank có đủ cơ sở để xây dựng một tập đoàn tài chính đa năng, với sự nổi bật của công nghệ, sáng tạo.
Còn theo báo cáo HĐQT tại AGM 2025: “VPBank đã vươn lên dẫn đầu về quy mô vốn điều lệ, đồng thời nằm trong nhóm ngân hàng có vốn chủ sở hữu lớn nhất thị trường. Nền tảng vốn vững chắc là bệ phóng vững vàng giúp VPBank gia tăng năng lực cạnh tranh, mở rộng cánh cửa phát triển bền vững. Sự đồng hành của SMBC - một trong những định chế tài chính lớn nhất Nhật Bản - mang tới sức mạnh cộng hưởng, vừa hỗ trợ VPBank mở rộng các phân khúc tiềm năng, vừa bổ trợ cho mảnh ghép còn thiếu của hệ sinh thái trong hành trình vươn tầm châu lục”.
Để dễ hình dung về “sức mạnh cộng hưởng” mà SMBC sẽ mang lại cho VPBank, người viết xin trích lại một nội dung trong báo cáo cập nhật gần nhất (ngày 27/3/2025) của CTCP Chứng khoán Vietcap (Mã CK: VCI), nêu rõ: Chúng tôi cho rằng SMBC sẽ không chỉ cung cấp nguồn vốn cổ phần mới, mà còn hỗ trợ VPB trong việc huy động vốn, phát triển tệp khách hàng mới (đặc biệt là nhóm khách hàng FDI), và nâng cao năng lực quản trị rủi ro – từ đó giúp VPB nắm bắt hiệu quả các cơ hội tăng trưởng tiềm năng.
Nhận GPBank, VPBank được nới room ngoại lên 49%
Cũng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, VPBank đã mở rộng thêm hệ sinh thái với công ty chứng khoán VPBankS, công ty bảo hiểm OPES (hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ) và đặc biệt là nhận chuyển giao bắt buộc GPBank.
Nhà băng của ông Ngô Chí Dũng đã hoàn tất nhận chuyển giao bắt buộc GPBank vào tháng 1/2025. Theo Nghị định 69/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 19/5/2025, VPBank sẽ được hưởng loạt “ưu đãi”, gồm: miễn hợp nhất báo cáo tài chính và miễn tính các chỉ số an toàn, mức hạn mức tăng trưởng tín dụng ưu đãi, và quyền được nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 49%.
Theo Vietcap, việc có quyền được nới room ngoại lên 49% có thể giúp VPBank có thêm sự linh hoạt trong huy động vốn dài hạn. Tuy nhiên, nhóm phân tích của công ty chứng khoán này không kỳ vọng VPBank sẽ có kế hoạch tăng vốn cổ phần trong ngắn hạn với nền tảng vốn dồi dào hiện tại.
Chốt mục tiêu lãi 25.270 tỷ đồng
Về kế hoạch kinh doanh năm 2025, ban lãnh đạo VPBank đề xuất mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất ở mức 25.270 tỷ đồng, tăng trưởng 26% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng mẹ ở mức 22.219 tỷ đồng, tăng trưởng 22%.
FE Credit lên kế hoạch lãi trước thuế 1.126 tỷ đồng, tăng 120% so với thực hiện năm 2024 (ở mức 512 tỷ đồng). Dù vậy, mức lợi nhuận này vẫn còn xa so với mục tiêu đưa FE Credit trở lại mạch lãi từ 3.000 - 4.000 tỷ đồng mà ban lãnh đạo VPBank từng tuyên bố tại AGM 2024.
Các công ty con khác của VPBank là VPBankS và OPES cũng lên kế hoạch tham vọng trong năm 2025 với mục tiêu lãi trước thuế lần lượt ở mức 2.003 tỷ đồng (tăng trưởng 64%) và 636 tỷ đồng (tăng trưởng 34%).
Chia cổ tức 5%, lập công ty bảo hiểm nhân thọ vốn 2.000 tỷ đồng
AGM 2025 của VPBank 'chốt' phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, trong đó có việc chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5% (mỗi cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2-3 năm 2025. Thời gian cụ thể sẽ do HĐQT VPBank quyết định, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của ngân hàng.
Ngoài ra, đại hội cũng thông qua phương án thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ, với quy mô vốn điều lệ dự kiến là 2.000 tỷ đồng.
“Tỷ lệ tham gia cụ thể của VPBank sẽ tuỳ thuộc vào việc thoả thuận với các bên liên quan và/hoặc đối tác hợp tác và các quy định có liên quan trên cơ sở phù hợp các quy định của pháp luật và công ty bảo hiểm mới được thành lập trở thành công ty con của Ngân hàng”, tờ trình nêu.
Đại hội kết thúc, tất cả các tờ trình được thông qua./.
