CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Mã CK: CII) vừa báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng.
Cụ thể, công ty này cho biết đã phân phối được 2.813 tỷ đồng trái phiếu mã CII42301, tương ứng với 99,05% tổng số trái phiếu chào bán. Số trái phiếu này được 4.130 nhà đầu tư mua vào, trong đó có 4.033 nhà đầu tư cá nhân trong nước (chiếm 80,14%). Đợt chào bán này kết thúc vào ngày 25/1/2024.
Khấu trừ chi phí, CII thu ròng 2.812 tỷ đồng từ thương vụ nêu trên và dự kiến sẽ chuyển giao trái phiếu từ tháng 2 đến tháng 3 năm nay.
Đáng chú ý, sau đợt phát hành, tổng nợ của CII dự kiến tăng lên mức 27.441,1 tỷ đồng, cao gấp 3,2 lần vốn chủ sở hữu (chỉ tiêu này trước đó chỉ ở mức 2,2 lần).
Trái phiếu CII42301 có kỳ hạn 10 năm, lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, trả lãi định kỳ 3 tháng/lần. Đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất cố định là 10%/năm. Đối với các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất thả nổi bằng tổng của 2,5%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó.
Đây là lô trái phiếu không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền và có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông mỗi 12 tháng/lần. Tỷ lệ chuyển đổi là 1:10, tức mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phần phổ thông.
Với số tiền thu về từ đợt chào bán, CII dự kiến sẽ dùng 1.200 tỷ đồng đầu tư vào trái phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty TNHH MTV BOT Tỉnh Ninh Thuận và 1.640 tỷ đầu tư trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ của CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa Lộ Hà Nội.
CII là một trong những doanh nghiệp ‘đại chúng’ nhất trên thị trường chứng khoán.
Năm ngoái, công ty này nhiều lần tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thành do không đủ túc số. Gần nhất, vào tháng 10/2023, ĐHĐCĐ bất thường của doanh nghiệp này có 95 cổ đông tham dự, đại diện cho 96,9 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 34,13% số cổ phần có quyền biểu quyết./.
