Thương vụ phát hành trái phiếu của CTCP Tập đoàn I.P.A (Mã CK: IPA) và CTCP Năng lượng Bắc Hà (Năng lượng Bắc Hà) – công ty con của IPA – cùng được thực hiện vào ngày 27/6. Cả hai lô trái phiếu đều có kỳ hạn 5 năm, tổng giá trị phát hành là 1.060 tỷ đồng.
Ngoài lô trái phiếu vừa phát hành, IPA hiện đang lưu hành 4 lô trái phiếu khác có tổng giá trị 3.317 tỷ đồng. Trong đó, lô trái phiếu mã IPAH2429001 trị giá 317 tỷ đồng mới được công ty phát hành vào ngày 4/6, mục đích là để trả nợ CTCP Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ.
Hai lô trái phiếu mã IPAH2124002 và IPAH2124003 có tổng giá trị 2.000 tỷ đồng (mỗi lô trị giá 1.000 tỷ đồng) được phát hành vào năm 2021 sẽ lần lượt đáo hạn vào tháng 11 và tháng 12 năm nay.
Có thể thấy, áp lực trả nợ trái phiếu đáo hạn của IPA trong năm 2024 là rất lớn.
Trước đó, ngày 24/6, Chủ tịch HĐQT IPA đã phê duyệt phương án mua lại trước hạn 300 tỷ đồng trái phiếu IPAH2124002 và 400 tỷ đồng trái phiếu IPAH2124003, dự kiến thực hiện từ ngày 26/6 đến 15/7.
Ngay cả khi mua lại thành công 700 tỷ đồng trái phiếu nói trên, IPA vẫn cần phải thu xếp thêm 1.300 tỷ đồng để trả nốt phần nợ gốc còn lại trong năm nay. Nên biết, IPA vẫn còn một lô trái phiếu khác trị giá 1.000 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào tháng 2/2025.
Đối với Năng lượng Bắc Hà, công ty này cũng đang đối diện với áp lực tất toán 300 tỷ đồng trái phiếu mã BHBCH2124004, dự kiến đáo hạn vào tháng 11/2024.
Các lô trái phiếu nêu trên của IPA và Năng lượng Bắc Hà đều không có tài sản đảm bảo, lãi suất 9,5%-10,5%/năm. Đại lý phát hành là CTCP Chứng khoán VNDirect (Mã CK: VND)./.
